最新金融行业年终工作总结 金融业务员工作总结(优质5篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

金融行业年终工作总结 金融业务员工作总结篇一

20__年，我办以推进前海深港现代服务业合作区金融创新发展为突破点，继续推动落实各项金融优惠政策，完善金融基础设施和环境，吸引各类金融机构在我市集聚，增强我市金融业的聚集力和影响力。在金融改革创新方面，积极推动股权投资基金和小额贷款公司试点的创新发展，为我市民间资本市场的开放做出有益的探索。同时，圆满的完成了市政府交办的各项工作任务。

一、20__年工作总结

过去一年，我办认真组织落实市政府支持金融业发展的各项普惠政策，并针对重点扶持的金融领域，不断加大和完善政策扶持力度，继续打造我市的金融政策高地，以吸引金融机构在我市集聚。20__年，我市共有12家金融机构落户。其中，4家总部机构，8家一级分支机构。至此，我市金融机构总数达到220家，其中总部机构78家。

(二)全力推进深圳金融中心区建设及金融产业园区规划建设

金融用地全部安排完毕并基本完成用地出让程序，陆续进入设计施工阶段。

2、协调跟踪平湖金融基地规划建设工作。龙岗平湖金融产业服务基地各项工作进展顺利，基地一期基本具备了入驻条件。同时，基地的入驻标准、开发建设和管理运营方案已经市政府原则同意，我办开始受理金融后台机构入驻基地的需求，并初步提出了首批入驻项目的选址方案。

3、积极推动南山后海金融区规划建设工作。目前一期内已安排大成基金、中山证券入驻，选址方案已市政府批准，正在启动土地出让程序。

4、积极协调科技园金融服务技术创新基地的招商入驻工作。目前，园区一期已圆满完成招商，初步形成了金融与科技企业汇集、科技与资本良性互动、经济效益和社会效益明显，具有鲜明特色的金融服务业园区。

(三)积极推进小额贷款公司试点工作

截止20__年11月31日，共有30家小额贷款机构经批准正式开业经营，另有9家已通过评审并获得试点资格、即将开业。初步统计，目前营业的30家小额贷款公司注册资本合计人民币28.89亿元，自开业以来已经累计发放贷款240051笔，为社会解决了138.408亿元融资需求;同时，本年度新增贷款86.29亿元，贷款余额42.72亿元，不良贷款余额1.70亿元，营业收入8.52亿元，净利润3.16亿元。

具体工作如下：

1、继续严格把关新设小额贷款公司资格审核程序。20__年，经市政府同意取得小额贷款试点资格的新设小额贷款公司共有16家。在审核环节中，我办严格遵循“择优限量”的标准，采取对主发起人和股东资质进行资料审核，实地调研，约谈股东高管等方式，谨慎稳妥推进小额贷款公司的各项试点工作。

2、逐步建立健全小额贷款公司日常监督机制。20__年，我办通过建立日常数据跟踪机制对小额贷款公司实行非现场监管，并定期走访小额贷款公司，听取公司管理层对公司发展的意见和建议，加强小额贷款公司的风险防范和处置机制。

3、建立小额贷款行业协会，加强小额贷款行业的自律组织。在我办的指导和帮助下，20__年5月，在深圳市登记注册的小额贷款公司作为共同发起人，成立了深圳市小额贷款行业协会。协会成立近半年来，在小额信贷自律管理、经营协调、行业维权和专业培训等方面做了大量工作，举办了我市首届小额贷款业务创新发展高层研讨会，制订了《深圳市小额贷款公司运营守则》，提出了小额贷款公司税收问题的解决建议方案。协会还积极协调解决信用信息系统导入问题、研究行业互保尽融资方案，筹建小额贷款行业消费者权益服务总站，探索开展投诉与咨询的受理工作，调研行业发展现状，提出相应的对策和建议等工作。

(四)出台我市股权投资基金发展的优惠政策，巩固和强化我市股权基金行业在国内的领先地位。

20__年7月，我办起草并报市政府同意，出台了《关于股权投资基金业发展若干规定》。该政策颁布后，我办积极会同有关部门，深入落实针对我市股权投资基金行业的有关政策措施，引导股权投资企业规范、稳健发展。一是协调市市场监督管理局改进工商注册程序，给予股权投资基金企业工商注册变更的便利;二是协调市公安局给予办理赴港澳通行证便利。三是协调市财研究制定奖励申请程序。目前，我办正在与市财研究制定《关于促进股权投资基金业发展的若干规定》奖励申报指南。

1、根据市政府统一部署，我办全程参与了前海深港现代服务业合作区总体规划的编制和赴京汇报工作，重点负责其中创新金融部分;并于20__年12月，陪同市领导赴港进行前海合作区的金融招商推介。

2、不断加强宣传力度，进一步引进外资金融机构，吸引部分在港金融机构在深圳设立地区总部以及后台业务中心、产品研发中心、客户服务中心、金融业务及数据备份中心。

3、积极推进深圳通与八达通互联互通工作，推动银行、终端建设机构、小额支付卡发行机构等依托平台开展合作，促进跨境业务健康有序发展。

(六)大力推进保险创新试验区建设

20__年，我办陪同办领导全程参与市政府与中国保监会签署的《建设保险创新实验区建设合作备忘录》，备忘录将以商业车险定价机制为突破口，推动保险创新实验区建设进一步深入发展。同时，我办参与解决非深户籍保险营销员社会保险问题。在有关部门的共同协调努力下，非深户籍保险营销员参保问题获得了妥善安排和解决。

(七)深圳金融代表团成功出访中国台湾，深台金融合作取得成效

根据“中国台湾〃广东周”活动的统一安排，8月深圳金融代表团对中国台湾金融界进行了访问，并成功举办了“深台金融合作恳谈会”，签署三项合作备忘录。此次金融代表团是深圳有史以来级别最高、行业分布最广、人员最多的一次金融代表团，受到深台两地金融界及媒体的高度关注。

此次深圳金融代表团赴台访问为深台金融合作提供了良好的契机。深圳金融业优良的发展环境、蓬勃的金融市场、政府的大力支持给中国台湾金融界留下了深刻印象。中国台湾金融界丰富的行业经验、优秀的营销理念使深圳金融界收获良多。金融代表团返回深圳后，深台两地金融业交流合作频繁。

金融行业年终工作总结 金融业务员工作总结篇二

金融行业年终工作总结 金融业务员工作总结篇三

一、切实落实岗位职责，认真履行本职工作

作为一名销售业务员，自己的岗位职责是：

1、千方百计完成区域销售任务并及时催回货款;

2、努力完成销售管理办法中的各项要求;

3、负责严格执行产品的出库手续;

4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报领导;

5、严格遵守厂规厂纪及各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

7、完成领导交办的其它工作。

岗位职责是职工的工作要求，也是衡量职工工作好坏的标准，自己在从事业务工作以来，始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格按照职责中的条款要求自己的行为，几年来，在业务工作中，首先自己能从产品知识入手，在了解技术知识的同时认真分析市场信息并适时制定营销方案，其次自己经常同其他区域业务员勤沟通、勤交流，分析市场情况、存在问题及应对方案，以求共同提高。在日常的事务工作中，自己在接到领导安排的任务后，积极着手，在确保工作质量的前提下按时完成任务。

总之，通过几年的实践证明作为业务员业务技能和业绩至关重要，是检验业务员工作得失的标准。今年由于陕北系统内电网检查验收迫使工程停止及农电系统资金不到位，加之自己业务知识欠缺、业务技能不高、市场的瞬息万变而导致业绩欠佳。

二、明确任务，主动积极，力求保质保量按时完成

工作中自己时刻明白只存在上下级关系，无论是份内、份外工作都一视同仁，对领导安排的工作丝毫不能马虎、怠慢，在接受任务时，一方面积极了解领导意图及需要达到的标准、要求，力争在要求的期限内提前完成，另一方面要积极考虑并补充完善。

例如：

1、今年九月份，蒲城分厂由于承租人中止租赁协议并停产，厂内堆积硅石估计约80吨、重晶石20吨，而承租人已离开，出于安全方面的考虑，领导指示尽快运回分厂所存材料，接到任务后当天下午联系车辆并谈定运价，第二天便跟随车到蒲城分厂，按原计划三辆车分二次运输，在装车的过程中，由于估计重量不准，三辆车装车结束后，约剩10吨左右，自己及时汇报领导并征得同意后从当地雇用两辆三轮车以同等的运价将剩余材料于当日运回，这样既节约了时间，又降低了费用。

2、今年八月下旬，到陕北出差，恰逢神东电力多种产业有限公司材料招标，此次招标涉及以后材料的采购，事关重大，自己了解后及时汇报领导并尽快寄来有关资料，自己深知，此次招投标对我厂及自己至关重要，而自己因未参加过正式的招投标会而感到无从下手，于是自己深思熟虑后便从材料采购单位的涉及招标的相关部门入手，搜集相关投标企业的及产品供货价格以为招标铺路，通过自己的不懈努力，在招标的过程中顺利通过资质审定、商务答辩和技术答辩，终于功夫不负有心人，最后我厂生产的yh5ws-17/50型氧化锌避雷器在此次招投标中中标，这样为产品以后的销售奠定了坚定的基础。

三、正确对待客户投诉并及时、妥善解决

销售是一种长期循序渐进的工作，而产品缺陷普遍存在，所以业务员应正确对待客户投诉，视客户投诉如产品销售同等重要甚至有过之而无不及，同时须慎重处理。自己在产品销售的过程中，严格按照厂制定销售服务承诺执行，在接到客户投诉时，首先应认真做好客户投诉记录并口头做出承诺，其次应及时汇报领导及相关部门，在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案，同时应及时与客户沟通使客户对处理方案感到满意。

熟悉产品知识是搞好销售工作的前提。自己在销售的过程中同样注重产品知识的学习，对厂生产的产品的用途、性能、参数基本能做到有问能答、必答，对相关部分产品基本能掌握用途、安装。

依据厂总体安排代理产品，通过自己对陕北区域的了解，代理的品种分为二类：一是技术含量高、附加值大的产品，如35kv避雷器、35熔断器及限流式熔断器等，此类产品售后服务存在问题;二是10kv线路用铁附件、金具、包弓、横担等，此类产品用量大，但附加值低、生产厂家多导致销售难度较大。

五、电气产品市场分析

(一)市场需求分析

陕北区域虽然市场潜力巨大，但延安区域多数县局隶属省农电系统，材料采购由省招标局统一组织招标并配送，榆林供电局归省农电局管理，但材料采购归省招标局统一招标，其采购模式为由该局推荐生产厂家上报省招标局，由招标局确定入围厂家，更深一步讲，其采购决定权在省招标局，而我厂未在省招标局投标并中标，而榆林地区各县局隶属榆林供电局管理，故要在榆林供电局及各县局形成规模销售确有困难且须在省招标局狠下功夫。根据现在搜集的信息来看，榆林供电局是否继续电网改造取决于省农电局拨款，原因在于这几年的改造所需资金由省农电局担保以资产抵压贷款，依该局现状现已无力归还贷款利息，据该局内部有关人员分析，榆林地区的电网改造有可能停止。

(二)竞争对手及价格分析

这几年通过自己对区域的了解，陕北区域的电气生产厂家有二类：一类是西瓷厂(分厂)、神电、交大、铜川荣鑫等，此类企业进入陕北市场较早且有较强实力，同时又是省招标局入围企业，其销售价格同我厂基本相同，所以已形成规模销售;另一类是河北保定市避雷器厂等，此类企业进入陕北市场晚但销售价格较低，yh5ws-17/50型避雷器销售价格仅为80元/支、prw7-10/100销售价格为60元/支，此类企业基本占领了代销领域。

六、20年区域工作设想

(一)依据年区域销售情况和市场变化，自己计划将工作重点放在延安区域，一是主要做好各县局自购工作，挑选几个用量较大且经济条件好的县局如：延川电力局、延长电力局做为重点，同时延安供电局已改造结束三年之久，应做其所属的二县一区自购工作;二是做好延长油矿的电气材料采购，三是在延安区域采用代理的形式，让利给代理商以展开县局的销售工作。

(二)针对榆林地区县局无权力采购的状况，计划对榆林供电局继续工作不能松懈，在及时得到确切消息后做到有的放矢，同进应及时向领导汇报该局情况以便做省招标局工作。同时计划在大柳塔寻找有实力、关系的代理商，主要做神华集团神东煤炭有限公司的工作，以扩大销售渠道。

(三)对甘肃已形成销售的永登电力局、张掖电力局因年农网改造暂停基本无用量，年计划积极搜集市场信息并及时联系，力争参加招标形成规模销售。

(四)为积极配合代理销售，自己计划在确定产品品种后努力学习代理产品知识及性能、用途，以利代理产品迅速走入市场并形成销售。

(五)自己在搞好业务的同时计划认真学习业务知识、技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断提高自己的综合素质，为企业的再发展奠定人力资源基础。

(六)为确保完成全年销售任务，自己平时就积极搜集信息并及时汇总，力争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。

七、对销售管理办法的几点建议

(一)20年销售管理办法应条款明确、言简意赅，明确业务员的区域、任务、费用、考核、奖励，对模凌两可的条款予以删除，年底对业务员考核后按办法如数兑现。

(二)20年应在厂、业务员共同协商并感到满意的前提下认真修订规范统一的销售管理办法，使其适应范围广且因地制宜，每年根据市场变化只需调整出厂价格。

(三)20年应在情况允许的前提下对业务员松散管理，解除固定八小时工作制，采用定期汇报总结的形式，业务员可每周到厂1-2天办理其他事务，如出差应向领导汇报目的地及返回时间，在接领导通知后按时到厂，以便让业务员有充足的时间进行销售策划。

(四)由于区域市场萎缩、同行竞争激烈且价格下滑，年领导应认真考察并综合市场行情及业务员的信息反馈，制定出合乎厂情、市场行情的出厂价格，以激发业务员的销售热情。

金融行业年终工作总结 金融业务员工作总结篇四

一、17年具体工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况：

二、存在的不足：

尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

不足处：

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;

三、来年工作打算

2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。

4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20xx年个人工作计划。

金融行业年终工作总结 金融业务员工作总结篇五

第一、计划不明确，不连贯;

第二、工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的开发有时候是从

老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。

第三、老客户转化做的不够。

针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是：

第一、注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开始跟踪维护。

第二、指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看，总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。

第三、积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。

第四、对于客户的持续跟进，要细致耐心，做好详细的客户跟踪

笔记，耐心的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。

第五、积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。

第六、平时加强金融知识的学习，不断的充实自己的大脑。

第七、严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作。